一、工程咨询单位应先研读《工程咨询行业管理办法》（国家发展改革委2017年第9号令）（https://www.cnaec.com.cn/news/2138.html）,再通过全国投资项目在线审批监管平台（https://new.tzxm.gov.cn）进行备案，并列入公示名录。
二、资信评价每年度集中申请和评定；资信评价等级分为甲级和乙级两个级别。
三、申请资信评价的工程咨询单位应先研读《国家发展改革委关于印发<工程咨询单位资信评价标准>的通知》（发改投资规〔2018〕623号）（https://www.cnaec.com.cn/news/2389.html）, 再根据每年度的申报公告自愿进行申报。
四、资信评价申报为在线申报，相关单位可在资信评价申报期间，须用有资信申报权限的业务账号登录综合业务管理系统（http://zhywglxt.cnaec.com.cn），根据文件要求进行申报，申报前请认真阅读《综合业务管理系统个人和单位注册登录指南》和《工程咨询单位操作手册》。
五、根据资信评价文件要求，申报资信评价的工程咨询单位需要配备一定数量的咨询工程师（投资），咨询工程师（投资）登记具体流程详见咨询工程师（投资）执业登记栏目（https://www.cnaec.com.cn/zxsd.html）。
六、中国工程咨询协会开展甲级资信评价工作。
七、各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工程咨询（行业）协会开展乙级资信评价工作。
